2022年
84家财险公司保费排名
①TOP10排名不变
老三家全部跑赢市场
②英大。国任。排名上升
国元。紫金。泰康。三家超百亿
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2022年
财险公司保费排名榜
TOP10不变。英大国任排名上升
2022年。相比寿险业的规模扩张放缓。净利润下滑。资产负债端双向承压。财险业则是实现规模与效益的双优。
首先。从利润端看。车险方面因去年出行减少。赔付率下降。带动承保利润增长。助力行业利润再创新高。
详见《2022年财险公司利润榜：“老三家”地位稳固。一家百亿险企亏9亿》
其次。从规模端看。因此前车险综改导致的同比基数较高等因素不再。车险恢复正常增速。以及非车险等业务继续保持高增长。
因此。2022年财险业保费增速也有所提升。达到8.36%。四季度有明显的放缓。主要是受年末小阳人增多。保费进展有所放缓影响。
不过。即使财险业整体增速跑赢保险业。具体到各家公司还是有所不同。
比如。老三家整体增速高。市场占比提升。中小险企中却是两端分化严重。负增长和高增长的都很多。详见后文。
需要注意的是。除特殊标注外。本文所指保费为“保险业务收入”。是原保险保费收入与分保费收入的总合。
与寿险公司不同。财险公司中大多都有分入业务。以2021年末的数据为例。87家财险公司中。74家都有分入业务。占比超85%。
尤其是。大多数的外资险企。分入占比较高。超过90%的就有爱和谊和劳合社两家。超过40%的。也有史带财产。三井住友等近4家。
近年来。关于直保公司经营再保业务。也渐成为一个风口。详见《再保险迎“利好”：支持险企自贸区分支。直接做分入业务》。
在中资财险公司中。不少险企的分入业务比例也超10%。比如。中石油专属。前海联合。华农财险。铁路自保等。
不过。约75%以上的公司分入占比还是低于10%的。所以。大家还是可以将保险业务收入的排名。作为保费排名的重要参考。只是要考虑下个体差异。
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“老三家”份额上升
国元。紫金。泰康。三家超百亿
1. “老三家”份额上升。英大国任排名上升！
从保费排名看。财险业的TOP10地位稳固。依次是人保财险。平安产险。太保财险。国寿财产。中华联合。大地财产。阳光财产。太平财险。众安财产。华安财险。较此前没有变化。
①“老三家”车险和非车险增速。都超市场！
而且。由于“老三家”的增速全部跑赢行业。所占市场份额还较此前有所上升。
这背后得益于车险和非车险的齐发力。一方面。三家公司的车险增速都超6%。全部跑赢行业。
另一方面。三家公司的非车险业务（包含意健险）。人保为11%。太保和平安都超18%。也都是跑赢行业。
②英大和国任。晋升百亿俱乐部后。排名再上升！
2021年。英大和国任两家公司。刚刚晋升财险公司百亿俱乐部。
2022年。两家公司的保费增速。仍在10%左右。助力公司排名上升。英大排名第11位。国任排名第12位。
不过。需要注意的是。英大是非车险增速高。国任是车险增速高。
2. 国元农业。紫金财产。泰康在线。保险业务收入突破百亿！
近年来。随着财险业加快向非车险转型。很多公司也抓住机遇扩大规模。实现快速发展。
因此。财险百亿俱乐部有扩大之势。除前文提到的国任和英大。泰康在线。国元农业。紫金财产等。保费规模也都接近百亿左右。
①泰康在线。保险业务收入突破百亿！
2015年。作为互联网保险公司之一。泰康集团在财险版块布局的公司。泰康在线成立。
自成立之后。泰康在线主推短期健康险业务。保费连续多年快速增长。从上图可见。2020年之前增速都在70%以上。
在成立6年之后。2020年的保费规模就达到94亿。不过。2021年受行业规范首月0元等短期健康险业务影响。保费有所下滑。
但是。2022年泰康在线再次提速。保险业务收入已经超过100亿。
②国元农业。紫金财产。连续3年快速增长！
此外。国元农业和紫金财产。凭借连续3年的保费快速增长。保险业务收入也都突破百亿。
这两家公司近三年的快速增长。就是抓住了非车的发展机遇！
其中。国元的健康险增速很快。已经成为公司除农险外的第一大业务来源。紫金财产则是责任险和保证险增速不低。
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非车险增速快
农险成非车第二大险种
1. 非车险增速快。农险成非车第二大险种！
最后。根据银保监会披露的数据。从原保险保费收入的口径看。非车险。健康险依旧是行业中增速较快的险类。
不过。由于车险仍旧是财险业第一大险种。且占有55%的市场份额。为行业的增速贡献也很大。
只是。需要注意的是。车险的份额是连年下降。说明财险业仍在向非车转型。
2022年。在非车险中。增速较快的险种。分别是健康险。农业保险。责任险等。如上图所示。
近年来。财险业的健康险。在百万医疗和惠民保等短期健康险的快速发展下。实现稳定的快速增长。
此外。农险近年来的增速也很快。更是首度成为非车第二大险种！
随着农险的快速发展。也助力很多财险公司实现快速发展。比如。国元。中原。安信等。
2. 行业向非车险转型。险企间分化加剧~
在行业加速向非车险转型的过程中。财险业的马太效应也不断突出。分规模去看。头部公司的增速最高。规模越小的整体增速越低。
此外。险企间的分化也有所加剧。除老三家全部跑赢行业外。其他规模相近的公司中。超越市场和败给市场的公司。大多55开。
而且。高增速和负增长的左右两个极端情况也很多。这主要受两方面因素影响。
一方面。在车险市场上。定价和服务能力难以与老三家抗衡。很多中小公司车险业务萎缩严重。
另一方面。在非车险市场上。很多中小公司的业务经验不多。风控能力不强。或限于成本的压力不敢扩张。或限于业务能力不能扩张。
